Wojna domowa. Polscy interwenci zbliżają się do Berezyny. Armia Czerwona tymczasowo opuszcza ziemie białoruskie. Organizowane są oddziały partyzanckie, z których jednym dowodzi bolszewik Stepan. W oddziale tym znajduje się również jego brat, będący w zmowie z polskim szpiegiem Kapustą. Z pomocą Kapusty polscy ułani, którzy pojawili się we wsi, docierają do obozu partyzantów i zdobywają kwaterę główną. Janko zdołał ostrzec kwaterę główną o ruchach białych Polaków, a partyzanci są zmuszeni wycofać się przez niedostępne bagna. Udaje im się uciec i dołączyć do Armii Czerwonej, która 11 lipca zajmuje Mińsk.