Sebastián, architekt przeżywający kryzys w małżeństwie, od czasu do czasu przejeżdża przez małe miasteczko. Mariela, osierocona dziewczynka, wierzy, że jest on zesłanym przez Boga człowiekiem, o którego przybycie się modliła, i okłamuje mieszkańców miasteczka, mówiąc, że to jej wujek, który przyjechał się nią zaopiekować. Sebastián zaczyna poznawać Marielę i jej przeszłość. Kłamstwo się rozrasta, Sebastián zaczyna wątpić we własną tożsamość, a Mariela i całe miasteczko spróbują nie dopuścić do jego wyjazdu.