Po tym, jak ich ojciec kłóci się z miejscowymi wojskowymi, Anju i Zushio są zmuszeni do ucieczki, lecz zostają schwytani i sprzedani w niewolę. Kiedy umiera ich matka, zostają sprzedani Sansho the Bailiff, okrutnemu człowiekowi, który poddaje ich potwornym torturom. Gdy Anju wpada do jeziora i przemienia się w łabędzia, Zushio ucieka, a po tym, jak zostaje adoptowany przez szlachcica, dorasta i staje się młodym mężczyzną. Następnie walczy, by pokonać złego Dayu i uwolnić wszystkich niewolników.