Jako dziecko Jennerwein musiał patrzeć, jak jego ojca, legendarnego kłusownika Hannes von Tirol, królewski strażnik łowiecki Mayr z zimną krwią zabija na oczach jego matki. Choć matka robiła wszystko, by oszczędzić synowi podobnego losu, Jennerwein poszedł w ślady ojca. Wraz ze swoim przyjacielem Pföderlem drwili z królewskich myśliwych. Po wojnie francusko-pruskiej z lat 1870–1871 w Tyrolu i Bawarii panowała dotkliwa bieda. Każdy, kto w tamtych czasach dostarczył kawałek mięsa, szybko stawał się ludowym bohaterem i arcywrogiem władz. Mayr wziął na cel Jennerweina i Pföderla. Gdy zauważył, że obaj kochają tę samą dziewczynę, Agerl, podsycił zazdrość...