Oszust wychodzi z więzienia i zastaje czekającego na niego asystenta, Aziza. Spotyka Adela, jednego ze współwięźniów, i razem próbują wykorzystać zamożną Fawqiyę, podając się za księcia potrzebującego pieniędzy. Udaje mu się odzyskać emirat po tym, jak jego lud wypędza jego i jego brata Adela. Zatrzymują się w dużym hotelu, w którym akurat przebywa Narjis, Królowa Bawełny, i zastawiają na nią sidła.