Luna jest ujmująco pruderyjną nauczycielką w Mediolanie, która mieszka ze swoim zrzędliwym ojcem. Często droczą się z nią zarówno uczniowie, jak i współpracownicy, a jej jedynym sprzymierzeńcem jest woźny Angelo, który skrycie podkochuje się w Lunie. Kiedy do miasta przybywa karnawał, Luna poznaje mężczyznę posiadającego magiczną lampę, za pomocą której uwalnia jej „mroczne alter ego”. Ten sobowtór jest całkowitym przeciwieństwem Luny, a jego obecność stanowi dla niej zarówno problem, jak i szansę.