Żaden biały człowiek nie zapuścił się dotąd poza przybrzeżne regiony Nowej Gwinei, dlatego Armand i Michaela Denis postanowili zbadać to niemal nieznane terytorium. Film opowiada o ich przygodach wśród tubylców, których barwne życie opiera się na brutalnych zasadach niezmiennych od tysięcy lat, a także o wyprawie do odległej doliny Waghi, gdzie odnaleźli i sfotografowali rzadkiego, egzotycznego rajskiego ptaka.