Ponad czterdziestoletni tunezyjski reżyser filmowy Raouf przechodzi kryzys wieku średniego i ma skłonność do nadmiernego picia, gdy akurat nie kłóci się ze swoją urodzoną we Francji żoną Lou (Marianne Basler). Jedną z niewielu odskoczni od ponurego życia Raoufa jest niedawne zlecenie filmowe — nakręcenie autobiograficznego filmu o własnym dzieciństwie. Pracując nad scenariuszem, Raouf wspomina życie w rodzinnym domu pod surowymi rządami swojego głęboko religijnego ojca. Całkowitym przeciwieństwem ojca Raoufa był jego wuj Mansour — wesoły, czerpiący radość z życia człowiek, który wprowadził Raoufa w świat kina dzięki pracy wędrownego kinooperatora; doprowadzało to jego ojca do wściekłości i szoku, ale okazało się najważniejszym wydarzeniem w życiu chłopca. Dzięki kinu Raouf odnalazł swoje miejsce w świecie i wkroczył w dorosłość — być może będzie musiał powrócić do tego okresu w dorosłym życiu, jeśli chce uratować swoje małżeństwo.