Lillian Travers, dziedziczka z Nowego Jorku, przyjeżdża na chwilę na Florydę, by zaskoczyć swojego narzeczonego, Freda Cassadene’a, lekarza hotelowego w renomowanym hotelu w Saint Augustine. Zaskoczenie czeka jednak Lillian, gdy przyłapuje Freda w serii dwuznacznych sytuacji z pewną zamożną wdową, która zatrzymała się w hotelu. Gdy nie może już tego znieść, Lillian odkrywa pudełko zapomniane w sklepie z osobliwościami, skrywające stuletnią tajemnicę: fiolkę z czterema rzadkimi i egzotycznymi afrykańskimi nasionami, które mają przemienić każdego, kto połknie jedno z nich, z kobiety w mężczyznę lub odwrotnie.