Zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Buenos Aires, 1979 rok. Bill Evans, wielki pianista jazzowy, przybywa do Argentyny na serię koncertów. Jeden z nich ma się odbyć w San Nicolás, mieście w prowincji Buenos Aires. Evans (od dwudziestu lat uzależniony od heroiny), wraz z dwoma muzykami i menedżerem, wsiada do samochodu argentyńskiego biznesmena. W dniu koncertu dowiadują się, że zagrają podczas konkursu „Miss Winter 1979”. Rozstrojone pianino, boks, narkotyki, śmierć, wspomnienia, whiskey i empanady. W mieście przypominającym mu miejsce z dzieciństwa niemożliwe i prawdziwe zderzają się w życiu Evansa.