Historia stojąca za pobytem słynnego amerykańskiego reżysera Nicholas Ray w SFR Yugoslavia w latach 60. oraz wydarzenia z nim związane. Ceniony reżyser, który zaledwie dekadę wcześniej był gwiazdą Hollywood dzięki filmowi Rebel Without a Cause, przeżywa trudne chwile i desperacko próbuje odbudować podupadającą karierę filmową. Z kolei jego wpływowy gospodarz, dyrektor Avala Film i były agent jugosłowiańskich służb specjalnych Ratko Dražević, snuje wielkie marzenia — próbuje stworzyć swego rodzaju „Hollywood za żelazną kurtyną”.