Gdy nadmorskie miasteczko zostaje opanowane przez narkotykową korupcję, czasem jedynym rozwiązaniem jest umówić się na taniec z Morris Men. Samotnik Tommy Martin, chcąc odzyskać ukochaną z dzieciństwa, zapisuje się do jej klubu tańca Morris. Wkrótce uświadamia sobie, że nic nie jest takie, jak się wydaje, a Tendring Guild of the Morris Men stanowi w rzeczywistości przykrywkę dla tajnego stowarzyszenia mrocznych zabójców, równie starego jak brytyjskie królestwo. Zanim się zorientuje, Tommy zostaje wciągnięty do niebezpiecznego podziemnego świata, w którym za krwistoczerwoną lakową pieczęcią czai się zagrożenie, a jedyny taniec to ten z samym diabłem.