W tym pozornie psychologicznym thrillerze strach prowadzi do śmierci. Bohater, Mike, zaprasza przyjaciół do domu dziadków na halloweenową imprezę, na której wszyscy przebiorą się za swoje najgłębsze lęki. Mike boi się, że odziedziczył po ojcu mordercze skłonności. Jego ojciec był seryjnym mordercą, który zabił matkę Mike’a na jego oczach, gdy chłopiec miał pięć lat, a potem popełnił samobójstwo. Strach Mike’a przejawia się w tym, że nie potrafi zaangażować się w związek ze swoją dziewczyną, Peg, z którą jest od czterech i pół roku, bo obawia się, że ją także zabije. Wszystko nabiera tempa, gdy starożytna drewniana figura indiańskiego totemu o imieniu Morty ożywa i zaczyna eliminować przyjaciół Mike’a, urzeczywistniając ich najgorsze lęki. Do ostatecznej konfrontacji dochodzi, gdy Mike musi stawić czoła swojemu największemu strachowi — własnemu ojcu.