W Star Palace Nikolaï wykonuje swój zwykły pokaz magiczny: poetycki, ale nieco staroświecki. Tego samego wieczoru jego kariera legnie w gruzach, gdy właściciel lokalu oznajmia, że nie będzie go już angażować, mimo obietnicy magika, że odświeży swój styl za pomocą „Meteor” — nowej, nowoczesnej i bardzo widowiskowej sztuczki. Rozczarowany Nikolaï błąka się po opustoszałej okolicy, gdy jak za sprawą magii pojawia się Maxime — to Ariane von Star, drag queen z kabaretu.