Dwunastoletni Michal urodził się z rozszczepem wargi. Z powodu swojej zdeformowanej twarzy czuje się gorszy od innych. Jego jedyny przyjaciel, Ondra, namawia go, by dołączył do ulicznego gangu i wreszcie przestał być outsiderem. Dwaj przyjaciele mają jedno popołudnie, by udowodnić, że nadają się do przyjęcia do gangu. Michal desperacko pragnie pokazać, że jest dość dobry, ale kusząca przygoda nagle przeradza się w rytuał inicjacyjny w dorosłość.