Film ukazuje uznanego ilustratora ukraińskiego pochodzenia, Davida Polonsky’ego, podczas pracy nad nową książką dla dzieci. Oprócz jego wybitnych dzieł: „Waltz with Bashir” (laureat Złotego Globu), „The Congress” (laureat Europejskich Nagród Filmowych) oraz „Anne Frank's Diary: The Graphic Adaptation” (opublikowanego na całym świecie), film przedstawia także intymny świat Polonsky’ego — jako dziecka, które wyemigrowało z Kijowa do Izraela, oraz artysty, którego twórczość zgłębia kwestie tożsamości i korzeni. Film jest częścią duetu „The Artists from Kyiv”.