We wschodniej Serbii, w mieście o podwójnej tożsamości, rozdwojonym między magią a przemysłem, rodzina, której los jest nierozerwalnie związany z jednym i drugim, dokłada wszelkich starań, by zapewnić przetrwanie swoich tradycji i przyszłych pokoleń. Dragan Markovic, górnik pracujący w kopalni przez całe życie, jest ostatnim z rodu łowców smoków, a jego siostra Desa to wdowa po przywódcy związku zawodowego, która stara się kontynuować jego dzieło, walcząc o prawa rodzin innych górników.