Sancho, hiszpański człowiek czynu, przybywa do Manili w poszukiwaniu pracy obiecanej mu przez przyjaciela, Alonso. Po przyjeździe na Filipiny odkrywa jednak, że jego przyjaciel zaginął w tajemniczych okolicznościach. Próbując odnaleźć Alonso, Sancho zostaje wbrew swojej woli wciągnięty przez Clarisse, młodą prostytutkę i dziewczynę Alonso, w wir świata prostytucji, handlu narkotykami i skorumpowanej policji. W trakcie śledztwa, które jest niczym innym jak ucieczką do przodu, Sancho trafia za kulisy tego tropikalnego raju taniego piwa i pięknych kobiet na sprzedaż. Staje przed strasznym wyborem między przyjacielem, którym kiedyś był, a jego kochanką, w której szaleńczo się zakochał.