Czterdziestoletnia Minda ma namiętny romans z młodszym Davem i próbuje ukryć go przed swoim mężem Chito. Dave okazjonalnie tatuuje. Gra też na perkusji w zespole rock and rollowym, któremu trudno znaleźć występy, odkąd US Navy opuściła Subic Bay. Pewnego dnia w domu Mindy pojawia się Stephanie, Amerykanka filipińskiego pochodzenia, która przyjechała na Filipiny w ramach kulturoznawczej podróży, twierdząc, że jest jej córką oddaną przez nią do adopcji dwadzieścia lat wcześniej. Stephanie ma pytania dotyczące swojej adopcji, na które Minda nie chce odpowiedzieć. Przyjeżdża Dave i zabiera Stephanie na miasto, ku irytacji Mindy.