Ten pozorny spokojny świat zamieszkują nie tylko ludzie. Małe demony i wróżki od zawsze żyją wśród nas pod ludzką postacią. Są wśród nich istoty życzliwe ludziom i takie, które są im nieprzychylne. Tajną organizacją, która dba o porządek i pokój w tym świecie, jest ukryty klan sztuk walki znany jako Hidden Mist Sect. Zły demon Tian Xie próbuje wykorzystać moc Tai Sui, by zniszczyć Hidden Mist Sect i stworzyć demoniczne królestwo, lecz nieoczekiwanie Tai Sui przywiązuje się do Wu Yin.