Fukagawa Seiji to uczeń szkoły średniej o srebrnych włosach. Jest wolnym duchem i lubi malować. Mówi ludziom dokładnie to, co myśli, ale ma też tajemniczą stronę. Jego koleżanką z klasy jest Niwa Akane. Akane jest wzorową uczennicą, która zawsze nosi maseczkę. Początkowo nie lubi Seijiego, ale przyciągają ją jego obrazy i bezpośredni charakter. Zbliżają się do siebie, a każde z nich ma własny sekret, o którym nie może nikomu powiedzieć. Adaptacja powieści „Yoru ga Aketara, Ichiban ni Kimi ni Ai ni Iku” (When the Dawn Breaks, I’ll Be the First to See You)