Eslaam wychodzi z więzienia i odwiedza swojego dawnego przyjaciela, Mosayyeba. Ghadir próbuje wciągnąć ich w przemyt, ale Eslaam stawia opór i ostrzega Mosayyeba, który jest gotów współpracować. Pewien starzec prosi ich, by odnaleźli jego córkę Safaa po drugiej stronie morza i przywieźli ją z powrotem do portu. Dwaj przyjaciele wyruszają łodzią motorową do arabskiego kraju i wbrew jej woli zabierają Safaa z kawiarni, w której pracuje. W odwecie Safaa skłóca przyjaciół...