Filmowa adaptacja powieści Kazuo Kikuty „Kumo no Ue Dangoro Ichiza”, która odniosła wielki sukces podczas występów w Toho Takarazuka Theater pod koniec roku. Trupa „Kumo no Ue Dangoro” nieustannie wędruje z miasta do miasta i ze wsi do wsi. Niewielki zespół tworzą jego lider (Kenichi Enomoto), Norizo (Norihei Miki) i Taizo (Mutoshi Happa), grający role kobiece — wszyscy są wszechstronnymi aktorami, z których każdy wciela się w pięć postaci. Dan Goro marzy o występach w dużym teatrze i próbuje przygotować wielkie widowisko z poznanym na Shikoku młodym mężczyzną o imieniu Sakai (Frankie Sakai), ale...