Szacowna rodzina popada w kryzys, gdy ich rozległy sad jabłoniowy zostaje zniszczony. Delgado, zamożny przemysłowiec z Północy, właśnie przybył do wioski, najwyraźniej w dobrych zamiarach. Zdesperowani, by zachować pozory, Major i D. Lúcia przedstawiają mu swoją niewinną i ekscentryczną córkę, Cilinhę, którą interesują wyłącznie lekcje śpiewu. Kuszą go perspektywą wysokiego posagu, nie wiedząc, że Delgado nie jest do końca tym, za kogo się podaje...