Święty Piotr, niechętny, lecz pełen pasji przywódca, od ukrzyżowania Jezusa aż po własne. Pierwsza połowa filmu ukazuje wydarzenia opisane w „Dziejach Apostolskich” Nowego Testamentu: początkowy strach, odnowę w dniu Pięćdziesiątnicy, nawrócenie Saula, decyzję o chrzczeniu pogan oraz rozproszenie Apostołów. W drugiej połowie sędziwy Piotr udaje się do Rzymu, by dołączyć do Pawła, i przybywa tam w dniu aresztowania Pawła. Śmierć Pawła stawia rzymskich chrześcijan i Piotra w obliczu kryzysu; nauki Jezusa pomagają mu podjąć decyzję o pozostaniu. Wydarzenia w fikcyjnym domu Persiusa, rzymskiego arystokraty, ukazują zamęt, jaki nauki chrześcijańskie wprowadzają w Wiecznym Mieście.