Współczesna baśń opowiada o dziewięcioletniej Shurochce i jej siostrze Katyi, które spędzają wakacje na daczy babci. Elf, książę magicznego królestwa, jest zakochany w Shurochce. Inny bohater, Igor, syn zamożnych rodziców, nieuczciwie zdobywa magiczny miecz, przez co mieszkańcy daczy wpadają w poważne tarapaty, a magicznemu królestwu grozi niebezpieczeństwo. Film, w którym ujęcia z udziałem aktorów zostały kunsztownie połączone z poklatkową animacją lalkową.