W tej pełnej humoru opowieści o ojcu i synu poznajemy Varuna, byłego oszusta, oraz River, trans drag performer, którzy wyruszają w podróż przez RPA, by uratować dawno niewidzianą matkę River z kliniki odwykowej w eSwatini. Jedynym zmartwieniem River jest to, że nie zdąży na Her Majesty’s Drag Competition i straci szansę na wygranie nagrody pieniężnej, która pozwoli mu opłacić operację klatki piersiowej. Gdy na jaw wychodzą kolejne sekrety, a stawką staje się zwycięstwo w konkursie, ich relacja zostanie poddana próbie jak nigdy dotąd.