Zbiór czterech przełomowych filmów krótkometrażowych, w których geje wchodzą w interakcje w różnych okolicznościach: w 'Dream A40' (1965) para stara się powstrzymać od okazywania sobie uczuć w miejscach publicznych. W 'Vapors' (1965) dwoje nieznajomych spotyka się w łaźni w Nowym Jorku. W 'Come Dancing' (1970) spotkanie dwóch mężczyzn w kawiarni przybiera mroczny obrót. Wreszcie w 'Encounter' (1971), niemym filmie z muzyką Stephena Throwera, grupa mężczyzn zbiera się na ulicach Nowego Jorku, by odprawić tajemny rytuał.