Każdej nocy ojciec opowiada synowi bajkę na dobranoc. Jakby rzucając wyzwanie, chłopiec zawsze wybiera tę samą książkę, pełną partytur, zdjęć orkiestry i wizerunków zwierząt. To opowieść o „Karnawale zwierząt” Camille’a Saint-Saënsa. Dzięki łagodnej zażyłości ojca i syna ta nieco surowa książka przeobraża się, ożywa i rozbrzmiewa muzyką: zwierzęta z karnawału ożywają...