W konkursie disco w 1982 roku rodzi się prawdziwy i nieprawdopodobny romans między Premi i Vasu — pierwszy jest outsiderem z małej wyspy w Afryce, a drugi popisującym się członkiem rodziny z wysokiej kasty. Premi siedzi na widowni, a Vasu tańczy na scenie; ich romans uosabia człowieczeństwo i nadzieję tych, których nazywa się „imigrantami”, na wiele lat przed ich ostateczną podróżą na Zachód.