Rapowa opera rozgrywająca się w świecie kina noir — podczas burzliwej nocy Sarah Bennett przychodzi do biura detektywa Joe. Prosi go, by odnalazł jej zaginioną siostrę. Pijany Joe początkowo ją zbywa, ale coś w Sarah go porusza i w końcu zgadza się zbadać sprawę, wiedząc, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Jack, partner Joe, nie pochwala tego i czuje, że coś jest nie tak. Joe uświadamia sobie, że za całą sprawą stoi największy przestępca w mieście, z którym nikt nie chce zadzierać, a do tego Sarah znika. Teraz Joe musi rozwiązać ten problem. Wszystkie dialogi są rymowane i śpiewane do rytmu.