Tata Paula nieoczekiwanie odebrał go dziś z pracy. A potem prostytutkę. Po tym, jak podrzucił ich pod podupadły motel przydrożny, ojciec Paula wręczył mu dwieście dolarów i powiedział, żeby nie wychodził, dopóki nie stanie się mężczyzną. To tylko niektóre z dziwacznych, pełnych seksualnego napięcia wydarzeń, które Paul opowiada Marco, czarującemu i uwodzicielskiemu naciągaczowi, którego spotyka w podejrzanym barze przy ukrytej ulicy pod słynnym nowojorskim dworcem autobusowym Port Authority, w okolicy oficjalnie nazwanej, lecz rzadko określanej mianem „Area X”. To właśnie w tym mrocznym, szemranym miejscu Paul musi znaleźć drogę przez to, czego pragnie, czego potrzebuje i jak wysoką cenę musi zapłacić za jedno i drugie.