Przyjaciel Ty’ego, J.J., wrobił go w morderstwo i kradzież kokainy w Hongkongu w 1992 roku. Żona Ty’ego, Rachel, mogła brać udział w spisku, więc gdy Ty wychodzi wcześniej z więzienia w geście dobrej woli ze strony nowego rządu miasta z kontynentu, nie fatyguje się, by ją odszukać. Rachel odnajduje go jednak w południowej Kalifornii i ostrzega, że J.J. chce go zabić. „Zabij najpierw J.J.” — mówi Ty’emu, więc ten jedzie do Manili, gdzie J.J. prowadzi lukratywny interes pod przykrywką eksportu ryb tropikalnych. Ale na czym polega ten interes i kto pociąga za sznurki? Z pomocą Inez, młodej filipińskiej prostytutki, Ty dociera do sedna sprawy, choć Inez nie ma już dość sił, by ścigać winnych.