Niegdyś przystojny Rafi ma niedawno oszpeconą twarz, przez co trudno mu spotykać się z innymi mężczyznami. Kiedy bliski przyjaciel przedstawia mu Joe, Rafi czuje dziwne przyciąganie do nieznajomego. Nie jest jednak pewien, dlaczego Joe zdaje się nie przejmować jego bliznami, a Rafi aż nazbyt dobrze wie, że pozory mylą…