Pasterz Goran i Sevdana są w sobie zakochani. Jej ojciec, stary Stanko, dowiaduje się o tym i postanawia ukarać pasterza. Kancho również kocha Sevdanę i szuka okazji, by pozbyć się Gorana. Stary Stanko zostaje ranny podczas sporu o ziemię z chłopami z sąsiedniej wioski. Goran przychodzi mu z pomocą. Kancho wykorzystuje panujące zamieszanie i strzela do pasterza. Gdy obaj mężczyźni leżą ranni na ziemi, Kancho zaskakuje Sevdane, która martwi się o ojca, i ciągnie ją w stronę winnic. Ciotka Strahila spieszy jej z pomocą. Sevdana opiekuje się Goranem. Stary Stanko przeklina córkę, przekonany, że przynosi rodzinie hańbę. Chłopi przypisują trwającą suszę grzechom młodych oraz ich lekceważeniu ustalonych zwyczajów i tradycji. Wszyscy stronią od Sevdany, a ona traci rozum. Kancho nie unika kary i umiera. Goran opuszcza wioskę.