W 1939 roku pisarka Annemarie Schwarzenbach i etnolożka Ella Maillart wyruszają razem samochodem do Kabulu, ale każda realizuje własny plan. Annemarie Schwarzenbach, która w latach 30. należała do kręgu przyjaciół Eriki i Klausa Mannów, szuka na Bliskim Wschodzie schronienia, by odkryć własne ja. Ella Maillart uzasadnia swój niepokój i potrzebę ruchu oraz podróżowania naukowym pretekstem: chciałaby zbadać tajemniczą dolinę Kafiristanu i zyskać rozgłos dzięki publikacjom o archaicznym życiu mieszkających tam koczowników. Obie kobiety są w drodze, lecz wydarzenia polityczne i ich własne biografie raz po raz je doganiają. Ich wspólna podróż przez świat zewnętrzny, prowadząca z Genewy przez Bałkany i Turcję do Persji, splata się z wewnętrznym światem emocji w czułej historii miłosnej.