Akcja rozgrywa się podczas japońskiej okupacji Mandżurii. Gdy Mun-Ik, mistrz Tae Keuk Kwan, sali hapkido, choruje, a Mun-Pyeong nie pojawia się na treningu, Kondo wyzywa Mun-Ik na pojedynek, angażując w to Sa Cheol Wang i Sam Cheol In. Chung atakuje Kondo, by pomścić zamordowanego mistrza, ale zostaje ciężko ranny. Ukrywa się w górach i czeka na Mun-Pyeonga. Mun-Pyeong zjawia się przebrany za buddyjskiego mnicha i udaje, że ignoruje prośby swojej narzeczonej Wang-Ryeong, siostry Chunga, Wang Dae In, a nawet swoich uczniów. Najpierw jednak zabija trzech żelaznych ludzi. Kondo zwabia Mun-Pyeonga, wykorzystując Wang-Ryeong i Wang Dae In jako przynętę, ale Mun-Pyeong zabija Sa Cheon Wanga dzięki swoim niewiarygodnym umiejętnościom sztuk walki. Następnie staje do walki z Kondo i w końcu go zabija. Potem odchodzi z Wang-Ryeong.