Lucy i Lucien to dwoje przyjaciół z dzieciństwa, których łączy głęboko trudna przeszłość i którzy z trudem zachowują zdrowie psychiczne oraz trzeźwość, stawiając pierwsze kroki na nowojorskiej scenie artystycznej i teatralnej. Gdy nadchodzi ich przełomowy moment, oboje muszą zmierzyć się z dziedzictwem traumy z dzieciństwa, uzależnienia i straty. Muszą polegać na wybranej przez siebie rodzinie artystów i osób świadczących usługi seksualne, by pomogła im przetrwać ich mroczną noc duszy.