Występy Pamela Coburn, Brigitte Fassbaender, Janet Perry, Eberhard Wachter, chóru i baletu der Bayerischen Staatsoper oraz Bayerisches Staatsorchester. Rosalinde, żona Eisensteina, ma romans z Alfredem. Następnego ranka Eisenstein ma rozpocząć odbywanie kary więzienia, a gubernator więzienia Frank ma w każdej chwili po niego przyjechać. Jednak Eisenstein daje się namówić doktorowi Falke na udział w balu maskowym, a kiedy Frank przybywa i zastaje Alfreda z Rosalinde, bierze go za Eisensteina i zabiera do więzienia.