W małej wiosce gdzieś w Apeninach małomówny Antimo dzieli swój czas między miejscowy kościół, nudną pracę w gospodarstwie i pełne wstrzemięźliwości spotkania z dziewczyną. Przełomowe spotkanie z dzikim samotnikiem Lazzaro budzi w pobożnym młodzieńcu pragnienie dotarcia do samego sedna wiary, dalekiej od regularnych niedzielnych kazań wygłaszanych przez przedstawiciela Kościoła – potężnej instytucji, dla której wolnomyślicielstwo i oddanie Bogu stanowią idee nie do pogodzenia.