Filmowiec John Heyer opowiada innemu filmowcowi, Patowi Jacksonowi, o swojej karierze filmowej, a zwłaszcza o nagradzanym filmie z 1954 roku, australijskim klasyku Back of Beyond. W tym samym czasie, gdy obaj przyjaciele rozmawiają, „oryginalny” Tom Kruse, listonosz z interioru i bohater filmu Heyera, po raz kolejny przemierza trasę, którą ponad 40 lat wcześniej pokonał przez pustynne wnętrze Australii, dostarczając pocztę odizolowanym mieszkańcom wzdłuż liczącego 325 mil szlaku hodowlanego z Queensland do Australii Południowej. Znaczenie Heyera dla australijskiej kinematografii zostaje podkreślone, a my poznajemy go także jako człowieka poza kamerą, gdy rozmawia ze swoim przyjacielem i podróżuje z nim po Europie.