Jedyny muzyk, który wystąpił podczas Tygodnia Sztuki Nowoczesnej w 1922 roku, kompozytor Villa-Lobos spotkał się z największą porcją gwizdów podczas tego wydarzenia. Następnie postanowił spędzić trochę czasu w Paryżu, gdzie poznał takie postaci jak Jean Cocteau, Andres Segovia, Arthur Rubinstein i innych. To właśnie tam Villa-Lobos konfrontuje się ze swoją tożsamością, zaczynając szukać nowych kierunków dla swojej twórczości w swoich korzeniach. Ten film przemierza miejsca, które muzyk odwiedził we francuskiej stolicy, badając przyczyny i skutki tych spotkań oraz wpływ miasta na jego twórczość.