W Paryżu Ismaél, młody Tunezyjczyk, opiekuje się dwoma braćmi: niepełnosprawnym Nouredine’em i obeznanym z ulicą 14-letnim Mouloudem. W pośpiechu Ismaél i Mouloud jadą do Marsylii, gdzie mieszka ich wujek. Nouredine zginął w pożarze, a Ismaél oprócz żalu czuje też wyrzuty sumienia. Ismaél zaprzyjaźnia się z Jackym, białym mężczyzną, którego ojciec i brat nienawidzą imigrantów. Mouloud spędza czas z kuzynem Rhidą, który łamie zasady islamu i handluje haszyszem. Ismaél postanawia, że Mouloud musi wrócić do Tunezji, ale chłopak ucieka i zostaje uczniem dostawcy Rhidy. Ismaél wdaje się w romans z arabską dziewczyną Jacky’ego, przyjaciele zdradzają przyjaciół, a rasizm przybiera brutalną postać. Czy Ismaél zdoła ocalić siebie i Moulouda, czy życie we Francji ich zmiażdży?