Przez sześć lat towarzyszymy Otto Baxterowi, 35-letniemu mężczyźnie z zespołem Downa, gdy pisze i reżyseruje wulgarną, autobiograficzną komedię grozy z elementami musicalu, której akcja rozgrywa się w wiktoriańskim Londynie. Otto, któremu zawsze trudno było wyrazić swoje uczucia, wykorzystuje swój film The Puppet Asylum, by przyjrzeć się swoim narodzinom, adopcji i epickiej walce z „Mistrzem” — złym magikiem, który za wszelką cenę chce przejąć kontrolę nad jego życiem. Podczas realizacji filmu umiera biologiczna matka Otto, a on sam staje twarzą w twarz z prawdziwym życiem i swoją przyszłością. Jego przyjaciele z branży filmowej, Bruce Fletcher i Peter Beard, pomagają mu urzeczywistnić jego wizję, a zarazem lepiej poznać jego wyjątkowe spojrzenie na świat i zastanowić się, jak mogą odegrać rolę w jego przyszłości.