Ta niskobudżetowa, hardkorowa wersja perwersyjnego filmu Kennetha Angera zawiera trzy seksualne nowele. Pierwsza, „Fright”, rozgrywa się w okolicy doków nad rzeką Hudson w Greenwich Village, zanim przeszła ona gentryfikację. Film zaczyna się od aresztowania młodego mężczyzny przez policjanta za prostytucję. Zabiera go do opuszczonego budynku, gdzie on i jego policyjny kumpel przywiązują przystojniaka i urządzają sobie z nim naprawdę ostry seks. Kolejna historia, „Nightmare”, opowiada o heteroseksualnym mężczyźnie, który zasypia, a potem ma „koszmary” o namiętnym seksie gejowskim. W ostatnim scenariuszu, „Birthday”, mężczyzna otrzymuje żywy prezent urodzinowy.