Zawieszeni Michael Brandon i Mike Vista całują się. Mike wyciąga z rozporka twardego penisa Michaela i obciąga mu. Po tym, jak Brandon spuszcza się na Vistę, odwraca go i liże jego odbyt. Po pozycji 69 Brandon bawi się odbytem Visty, a następnie go posuwa. Vista dochodzi podczas penetracji i zjada swoje nasienie. Brandon zlizywa nasienie z brzucha Visty. Kurt Wagner i Rick Fernandi całują się. Obciągają sobie nawzajem, a Kurt liże odbyt Ricka. Kurt pieści włoskiego, nieobrzezanego penisa Ricka, podczas gdy go posuwa, doprowadzając Ricka do orgazmu. Kurt spuszcza się na jądra Ricka i zlizuje z nich swoje nasienie. Nowicjusz Gabe Rivers klęka przed owłosionym Chase'em Allenem. Chase obciąga znacznie młodszemu Gabe'owi. Wyprostowany penis Gabe'a podskakuje, gdy ten siada na penisie Chase'a. Dochodzi podczas penetracji i zjada nasienie. Ethan Richards i Danny Chance całują się. Obciągają sobie nawzajem równie ogromne penisy. Danny pieści swojego twardego penisa, gdy Ethan posuwa go w odbyt. Danny nie może się dotykać, bo inaczej dojdzie. Dochodzi z Ethanem w sobie, a Ethan zjada swoje własne nasienie.