Powodem powstania filmu było niezwykłe odkrycie. Artystka Lydia Naumova, która współpracowała z Sergei Eisensteinem przy filmie „Ivan the Terrible”, zachowała wyjątkową kolekcję rysunków mistrza do trzeciej, niedokończonej części filmu. Kolekcja ta nie została dotąd nigdzie opublikowana. Autorzy zatytułowali swój film „The Mystery of the Woman and the Beast”, nawiązując do znaku, który ukazał się apostołowi Janowi. W ich interpretacji kobieta jest uosobieniem wzniosłej i pięknej zasady kobiecości. Bestia to posłuszne narzędzie szatana, powołane do dokonywania wielkich czynów i zwodzenia nimi żyjących. Takim czynem była rewolucja, której jednym z najpotężniejszych i najbardziej żarliwych zwolenników był Sergei Eisenstein. O ile w filmach Eisenstein był nieprzejednany i surowy, o tyle na rysunkach jawi się jako łagodny, nieskrępowany, ludzki. Nieznane rysunki Eisensteina i rzadkie fotografie zestawiono w filmie z fragmentami jego obrazów.