Odkąd Rosa była mała, ludzie w miasteczku powtarzali, że jej dziadek był czarnym psem. Legenda, związana z doliną Oaxaca, opowiadała o człowieku, który potrafił przemieniać się w czarnego psa i nocami włóczyć się po ulicach. Poprzez obrazy miasteczka, wywiady z braćmi i animowane wstawki dokument opowiada historię mitu i jego znaczenie dla pamięci zbiorowej.