Historia młodego studenta sztuki, który wyjeżdża na wieś na letni staż z akwareli i wynajmuje pokój w domu nad morzem. Rozmowy ze starszą gospodynią i spotkania z dziewczyną, początkowo nieco kapryśną i naiwną, ukazują jedno lato z życia młodego mężczyzny. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyjazd dziewczyny na studia, spotkania z mieszkańcami nadmorskiej wioski czy wspomnienia starszej kobiety o minionych czasach, wszystkie te tematy mają na młodego mężczyznę oświecający wpływ. Pod koniec lata spojrzenie młodego mężczyzny na świat i pogodę ducha staje się jaśniejsze i szersze. To liryczna i czuła opowieść o początkach młodej miłości i doświadczeniu życiowym odchodzącego pokolenia Estończyków.