Marc, po otrzymaniu kilku rasistowskich i plumofobicznych komentarzy na gejowskiej aplikacji randkowej, dostaje wiadomość od swojego przyjaciela Cacao z zaproszeniem na Ballroom. Marc postanawia pójść; na miejscu zaskakują go wolność i różnorodność tego środowiska. Po przybyciu do baru wymienia spojrzenia z Leo, atrakcyjnym chłopakiem. Po obejrzeniu występu swojego przyjaciela obaj odbywają intymną rozmowę, podczas której Cacao zachęca Marca, by tego wieczoru wystąpił. Gdy nadchodzi kategoria Catboy Sex Siren, Leo idzie wystąpić, a Marc obserwuje sytuację z mieszaniną pożądania i wątpliwości.